锂电池行业的发展前景怎么样？锂电池市场规模呈现一种什么状态？

行业简述

由于电动汽车、3C以及储能产品的快速发展，锂电池市场规模也呈现快速增长态势，整个锂电池行业持续向好。工信部2015年8月6日披露的数据显示，2015年上半年我国锂离子电池制造企业累计完成主营收入同比增长17.4%，实现利润总额同比增长72.8%。

锂电池产业市场快速增长的同时，政策持续加码助力锂电池行业发展。2015年1月，财政部、国税总局下发《关于对电池、涂料征收消费税的通知》规定，自2015年2月1日起，对电池、涂料征收消费税，而锂电池免征消费税。同年2月16日，科技部发布《国家重点研发计划新能源汽车重点专项实施方案(征求意见稿)》，提出到2020年，建立起完善的电动汽车动力系统科技体系和产业链，为2020年实现新能源汽车保有量达到500万辆提供技术支撑。紧接着，4月22日，财政部下发《关于2016-2020年新能源汽车推广应用财政支持政策的通知》，要求促进新能源汽车推广应用，加快新能源汽车的产业化步伐。2015年11月3日，为推进实施《锂离子电池行业规范条件》，规范符合条件的企业和生产线名单公告工作，工信部组织拟制了《锂离子电池行业规范公告管理暂行办法(征求意见稿)》，以推动锂离子电池产业健康有序发展，引导产业加快转型升级。2015年11月12日，工信部发布《产业关键共性技术发展指南(2015年)》提出确定优先发展五大类205项产业关键共性技术，其中，就有锂离子关键技术及新能源汽车。
市场和政策的双重利好，进一步引爆中国锂电池市场。我们以锂电池行业为目标，对新三板上的行业公司进行整体概况和多种专利质量和效益的量化数据分析。
截至2016年1月，锂电池行业新三板挂牌公司共计35家，具体名单如表1所示：
，锂电池行业挂牌公司中在2010年之前成立的有27家，占公司总数量的77%，成立时间都在5~15年之间，说明该行业属于朝阳行业，行业公司的发展潜力较好，此外，也可推测出该行业公司适应技术进步、产业发展和市场需求变化的能力较强，企业活跃度较高。该行业挂牌企业的挂牌时间集中在2014年之后，挂牌时间较短，通过挂牌融资、宣传、规范公司治理等来促进企业发展、扩大企业规模的作用还没有显示。

专利概况分析

我们对上述35家行业内挂牌公司整体的专利情况进行了统计分析，以期从专利角度解读锂电池行业新三板挂牌公司的创新产出质量和效益、竞争力和活力。首先，对锂电池行业新三板挂牌公司的专利总体概况进行统计分析，结果如图3所示。

图3 专利概况分析图

 

利用数据库对这35家公司的所有专利进行检索，发现这35家公司都有专利申请。从上图可以看出，这35家锂电池行业新三板挂牌公司的专利申请共有990件（数据来源于万象云、incopat科技创新情报平台）。其中，中国大陆专利申请有964件，海外专利申请有26件，其中PCT申请有16件，占专利总数的2%，其次是美国和日本分别有专利申请4件，韩国有2件专利的申请。在中国大陆专利申请中，有489件发明，431件实用新型以及44件外观设计。锂电池行业新三板挂牌公司的平均专利申请量为28件/公司，专利布局地区以中国大陆为主，海外专利申请数量仅占3%左右，可见，该行业挂牌公司的专利申请量较少，整体创新实力有待加强，海外专利布局意识有待提高。

专利申请趋势、法律状态和运营状况分析

对如上990件专利的申请时间进行统计，具体如图4所示。

 

图4 专利申请/公开趋势图

 

从上图可以看出，锂电池行业新三板挂牌公司的相关技术正处于技术发展期。到2005年之前，申请量较少，从2006年开始，专利申请量开始出现快速增长，尤其在2011年，专利申请的增速最快。但在2013年，专利申请量出现波谷，经观察，是因为天丰天源在该年申请量为4件，从而导致整体的下降。2014和2015年的专利申请存在延迟公开问题，根据目前已经公开的数量，可预计这两年的专利申请数量仍会呈现大幅度增长趋势。可见，2010年国务院通过的《加快培育和发展战略新兴产业的决定》、2012年发布的《电动汽车科技发展“十二五”专项规划》、《节能与新能源汽车产业发展规划(2012-2020年)》、《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》等文件，促进了锂电池市场的快速发展，为该行业的快速发展提供了强劲动力，锂电池行业企业的研发创新能力在不断提升。

对如上964件中国大陆专利的法律状态进行统计，以了解新三板挂牌公司拥有的专利资产储备情况，具体如图5所示。

 

图5 中国大陆专利法律状态详细分析图

从上图可以看出，锂电池行业新三板挂牌公司的中国专利中，处于有效状态的专利申请有646件，占中国专利申请的67%；处于审查状态的专利申请有209件，占中国专利申请的22%，包括173件处于实质审查专利和36件公开专利；处于失效状态的专利申请有110件，占中国专利申请的11%，失效原因包括撤回、驳回、放弃和权利终止。其中，驳回的专利申请有25件，占失效专利申请的23%；撤回的专利申请有63件，占失效专利申请的55%；放弃的专利申请有10件，占失效专利申请的11%；权利终止的专利申请有11件，权利终止的原因包括未缴年费终止（10件）和有效期满终止（1件）。通常，只有当专利权带来的预期收益大于专利年费时，专利权人才会缴纳年费维持专利权；此外，专利只有满足三性要求才能被授权以及授权专利不会因三性问题而被无效导致专利权终止。可见，无论是从经济角度，还是从技术角度，处于有效状态的专利比例高，说明这部分专利价值较高。

根据这35家公司的业务介绍，我们将公司划分为9类，具体为：锂电池系列、设备、外壳、正极材料、电池配件、电解质材料、负极材料、隔膜、管理系统。我们分别对这些技术方向的公司数量进行统计，以了解锂电池行业中的热门技术方向和该方向的竞争状况，结果如图6所示。

 

图6 各技术方向公司数量统计图

 

从上图可以看出，公司研究领域为锂电池系列的公司有14家，占比40%，主要包括锂电池正负极材料的制备技术和电芯的研发；涉及正极材料的研发的公司有5家，占14%；涉及设备的领域公司有4家；涉及电解质材料和隔膜的公司分别有3家；涉及电池配件和负极材料的公司分别都有2家；涉及外壳及电池管理系统领域的公司各有1家。

对990件专利的IPC进行统计，分析专利技术内容和主题，以期了解这些挂牌公司的技术方向及技术热点。具体结果如图7所示：

 

 

图7为专利数量排名前10的IPC大组统计图，从图中可以看出，锂电池行业挂牌公司的专利申请涉及的技术领域主要有二次电池及其制造、二次电池的非活性部件的结构零件或其制造方法、电极、电池组、测试装置、一次电池、电池制备中的涂布装置、隔膜等等，特别是电极（H01M4）、二次电池及其制造（H01M10）、二次电池的非活性部件的结构零件或其制造方法（H01M2）这三个领域，其专利申请数量位居前三位，分别为235件、221件和161件。此外，从图上也可以看到，这些公司中也有相当数量的关于一次电池的专利申请，可以推测这些专利的持有人可能成立时间较长，早期涉足一次电池领域，随着科技的发展，现在转入到二次电池，特别是锂电池行业，具有很好的市场适应性。

 

图8 各技术方向专利申请趋势分析图

 

从图中可以看出，锂电池新三板挂牌公司涉足二次电池领域较早，从2002年开始就已经有相关的申请，但是在2004年之前，专利申请数量不多，2010年之后，二次电池的电极（H01M4）、二次电池及其制造（H01M10）、二次电池的非活性部件的结构零件或制造方法（H01M2）领域的专利申请数据增长较快，推测可能受益于国家政策和市场的影响，锂电池的研发及生产快速发展，相关企业数量增多，研发增强。

了解了锂电池行业新三板挂牌公司整体的专利申请情况，我们还针对该行业35家公司的相关专利申请数量进行排名统计，其中top10公司的专利状况如图9所示。

 

图9 top10公司专利申请排名情况图

 

从上图我们可以看出，专利申请数量排名前10位的新三板挂牌公司中，涉及锂电池、隔膜、负极材料、电池配件等领域，分布在广东、江苏、浙江、北京、江西、山东、四川。其中，专利申请数量最多的为广东的贝特瑞（835185），有218件；其次为北京的星和众工（430084），有93件；排名第三为广东的电科电源（831373），有62件；排名第四的为广东的海盈科技（834159），有59件。可见，广东、江苏等经济较发达地区的锂电池行业挂牌公司的专利保护意识较强。

专利运营的本质是充分实现专利的财产功能，专利通过运用才会产生价值，有效进行专利的许可、转让、抵押、融资、作价入股、构建专利池等专利运营工作是实现专利价值的必由之路。因此，挂牌公司的专利许可、专利质押情况反映了挂牌公司中专利作为资产在利润创造过程中的效力；同样，挂牌公司的专利无效、专利诉讼情况反映了挂牌公司的专利组合在企业市场竞争中的影响。目前，市场验证统计指标包括：经无效程序后仍维持有效的专利数量、公司是否对外发起专利诉讼、公司专利是否对外许可、公司专利质押数量。

我们对所有专利的运营情况进行了统计分析，结果如图10所示。

从上图可以看出，在专利运营方面，锂电池行业新三板挂牌公司涉及专利转让、专利质押、专利实施许可等多个方面。其中，涉及专利转让的专利数量有122件，占专利申请总量的12%，占涉及专利运营的专利数量的79%，涉及的技术领域较多。涉及专利许可的专利数量有24件，占涉及专利运营的专利数量的15%，其专利权人分别为惠州市德赛锂电科技、杨小东、毛广甫、贝特瑞、星和众工设备技术、电科电源。经调查发现，所述的许可大部分发生在公司内部。涉及专利质押的专利数量有9件，占涉及专利运营的专利数量的6%，其专利权人分别为星和众工（6件）和星城石墨（3件）。可见，锂电池行业新三板挂牌公司中真正涉足专利运营的公司和专利数量并不多，但是，也已有星和众工、星城石墨成功运用专利产生效益的案例，可为其他公司提供参考。

结论

锂电池主要应用在消费类电子产品、电动交通工具、工业储能这三个大领域，随着技术的发展和企业的增多，行业竞争将会更加激烈。从前述的分析可以看到，锂电池行业新三板挂牌公司主要涉及锂电池的制备，包括正极材料、负极材料、电解质材料、隔膜、配件、电池制造、设备等等，相关领域的专利申请数量呈现增长趋势，特别是在2010年之后，增长趋势非常明显；该行业挂牌公司的有效专利比例很高，专利价值较高，且已有产生效益的专利运营案例。可见，该行业挂牌公司正在充分利用相关的鼓励政策，推动企业的发展，为企业的成长争取更多动力。