铅酸电池市场分析项目及商业计划

铅酸蓄电池自发明后一直在化学电源中占绝对优势，不论是在交通、通信、电力、军事还是在航海、航空各个经济领域，铅酸蓄电池都起到了不可缺少的重要作用。不过，目前国内铅蓄电池行业利润微薄，加上锂电池来势汹汹，对铅酸蓄电池消费产生巨大冲击，行业未来发展形势严峻。1.行业集中度分析

 

 

（1）行业资产集中度分析

 

2015年国内铅酸蓄电池行业总资产在1800亿左右。在资产集中度方面选取了四家大企业，分别是超威动力、天能动力、骆驼集团以及浙江南都集团。资产方面，超威处于国内首位，不过占比仅为5.98%。总体来看，我国铅酸蓄电池企业资产集中度较低。

 

2015年我国铅酸蓄电池部分企业资产占比

 

 

 

 

（2）行业销售集中度分析

 

目前，我国大规模的铅酸蓄电池有接近一百家，超威和天能是我国铅酸蓄电池行业最强的两家企业，不过占比也仅为8.56%，8.66%。从销售额来看，我国铅酸蓄电池行业的集中度并不高。

 

2015我国铅酸蓄电池行业部分企业销售额占比

 

 

 

（3）行业利润集中度分析

 

2015年我国铅酸蓄电池的利润大概在180亿元左右。在利润集中度方面选取了四家大企业，分别是超威动力、天能动力、骆驼集团以及双登集团。超威的利润位居所有企业之首，为24.05亿元。由图可以，利润最高的超威动力占比也仅为13.36%，天能动力以9.67%排第二，剩下的两家企业占比都没超过4%。总体来看，我国铅酸蓄电池行业的利润集中度较低。

 

2015年我国铅酸蓄电池部分企业利润占比

 

 

资料来源：公开资料整理

 

2.行业内部竞争格局分析

 

国内铅酸蓄电池市场较为集中，行业的竞争较为激烈，产品价格的比拼以及成本的增加使得行业内主要厂商的净利润率均大大降低。随着居民对电池性能要求不断上升、国家对于环保的日益重视以及行业进入门槛的不断抬高，行业内具有规模优势的企业将获得更多的发展机会，并可通过扩产以及并购方式进一步扩大规模，行业集中度将得到提高。

 

以下分别从竞争数量、行业增长率、退出壁垒、同质化程度，以及竞争层次分析现有企业的竞争情况。分析可得，行业处于成熟阶段，行业整体素质参差不齐，多数企业集中于低端产品，打价格战，现有企业竞争激烈。

 

铅酸蓄电池现有企业的竞争分析

 

 

资料来源：公开资料整理

 

3.行业上下游议价能力分析

 

1.上游议价能力

 

铅酸蓄电池行业的上游包括铅、硫酸、塑料等，铅酸蓄电池行业对原材料的需求量大，铅和硫酸行业整体呈现产能过剩，且电池制造是铅的重要下游应用领域，从而铅酸蓄电池行业对铅和硫酸具有较强的议价能力，而塑料供不应求，且行业对塑料的特性有较高的要求，从而对塑料行业议价能力较低。

 

铅酸蓄电池行业对上游议价能力分析

 

 

资料来源：公开资料整理

 

2.下游议价能力

 

铅酸蓄电池的下游行业主要是汽车、电动车、通信、新能源等，通过综合分析，铅酸蓄电池行业的议价能力整体较低，但针对少数生产高端铅酸蓄电池产品的企业议价能力相对较高。

 

铅酸蓄电池行业对下游议价能力分析

 

 

资料来源：公开资料整理

 

4.行业新进入者威胁分析155

 

2007-2010年间，电池市场的迅速发展及投资扩张使得国内市场高度分化，这使得中国政府铅酸蓄电池的生产设施采取了更为严厉的要求，包括新的市场进入者必须满足安全性、环保承诺及最低理想产能等一系列严格的准入条件。

 

另外，根据《重金属污染综合防治“十二五”规划》，对未进行环评的、污染治理设施不正常运行的及长期超标排放的铅酸蓄电池企业，一律停产治理；对发现重大环境安全隐患的电池企业，一律停产整改，对整改不到位的铅酸蓄电池企业坚决予以关闭。由于铅酸蓄电池企业在很大程度上依赖于先进的产品配方和高产量运营，小型的市场参与者由于技术水平低且没有成本优势而很容易在市场竞争中被淘汰。对新的市场参与者来说，通常需要花较长的时间去建立起良好的声誉和分销网络。由于电池对电动自行车制造商来说是关键部件，其电池质量及售后服务也是电动自行车销售的重要影响因素，因此下游产业制在选择合适的铅酸蓄电池供应商时非常谨慎，新的市场参与者很难在短时间内成为下游产业的铅酸蓄电池供应商。

 

我国铅酸蓄电池行业近年来随着下游需求的拉动，盈利状况良好，利润率保持较高水平，这对潜在进入者具有较强的吸引力，但国家专门出台一系列规范化行业的相关政策，提高了行业的进入门槛，同时现有企业的反击为潜在进入者提供了较大的进入壁垒。因此，中国铅酸蓄电池潜在进入者的威胁一般。

 

铅酸蓄电池行业潜在进入者威胁分析

 

 

资料来源：公开资料整理

 

5.行业同业竞争状况分析155

 

（1）二次电池对比分析155

 

目前市场上主要充电电池有“镍氢”、“镍镉”“铅酸（铅蓄电池）”、“锂离子（包括锂电池和锂离子聚合物电池）”等二次电池的自放电又称荷电保持能力，它是指在开路状态下，电池储存的电量在一定环境条件下的保持能力。一般而言，自放电主要受制造工艺，材料，储存条件的影响自放电是衡量电池性能的主要参数之一。一般而言，电池储存温度越低，自放电率也越低，但也应注意温度过低或过高均有可能造成电池损坏无法使用，BYD常规电池要求储存温度范围为-20~45。电池充满电开路搁置一段时间后，一定程度的自放电属于正常现象。IEC标准规定镍镉及镍氢电池充满电后，在温度为20度湿度。为65%条件下，开路搁置28天，0.2C放电时间分别大于3小时和3小时15分即为达标。