欧洲抬出的“动力电池自主化运动”，实则是在争夺未来汽车产业的核心话语权。

 

然而，这些根正苗红的欧洲电动车，却都得了“芯病”——他们的动力电池电芯，无一例外来自于中日韩三国。

 

展会之外，一场动力电池东方势力的西进运动，与欧洲车企、零部件供应商、能源企业的联手反击战，正在打响。

 

中日韩动力电池占领欧洲

 

作为汽车产业的传统强势地区，欧洲诸多车企的电动化转型，自然会带来动力电池这一核心部件的需求爆发。而产业上游的动力电池公司早已嗅到商机，越来越多的动力电池巨头选择在欧洲本地设置电芯工厂，并一再追加投资，扩大建设规模。

 

1、中日韩企业欧洲圈地动力电池规划产能或超200GWh

 

日前，宁德时代宣布，将在德国图林根州的动力电池电芯工厂规划产能提升至100GWh，届时它将远远超过特斯拉的Gigafactory计划扩张的35GWh年产能，成为全球最大的动力电池工厂。

 

在去年中德一揽子汽车产业合作协议达成后，宁德时代便宣布了在德国的建厂计划，当时的规划年产能还只是14GWh。然而半年不到，规划产能已经提升7倍。

 

其实，宁德时代已经算是动力电池欧洲淘金者的后来者。

 

早在2015年，韩国的LG化学，就开始在波兰建设电芯工厂，项目投资4000亿韩元（当时约合3.36亿美元），年产能满足5万台电动汽车的需求。那时候欧洲市场上的电动车并不算多，而LG拿下了雷诺和沃尔沃的订单。

 

2017年，LG明确表示将把波兰工厂打造为欧洲最大的动力电池工厂，工厂总投资达到16.53亿美元。

 

而在去年底，当宁德时代宣布将在德国建厂后，LG再度向波兰工厂追加5亿欧元（当时约合5.565亿美元）投资，准备将工厂年产能提升至70GWh。

 

当时这一消息也吸引了不少注意，但很快被后来居上的宁德时代用更大的数字比了下去。

 

比LG稍晚一些，三星SDI也在2016年宣布了在欧洲建设动力电池工厂的计划，地点选在了匈牙利，投资3.58亿美元。这一建厂举动的背景是，三星当时已经拿到了宝马i3和菲亚特某纯电车型的订单，同时有望与其他车企达成合作。

 

2018年第二季度时，三星的这家电芯工厂已经投产，年产能5GWh。同时这家工厂还会新设产线，为三星的新客户——捷豹路虎提供动力电池。

 

另一家韩国电池巨头SKI，也在2017年底宣布了8000亿韩元（当时约合7.34亿美元）的欧洲电芯工厂计划，选址同样在匈牙利，规划产能7Gwh。今年，SKI宣布将在匈牙利兴建动力电池第二工厂，规划产能7.5GWh，2022年完工。

 

短短半年内，来自中国、韩国的4家动力电池大厂们在欧洲纷纷扩产，至2025年他们在欧洲能够实现的动力电池总年产能很可能突破200GWh。

 

即便竞争已经如此激烈，来自中国的比亚迪、孚能、力神，以及日本的汤浅等，也在欧洲进行考察，从而在欧洲设厂。

 

不过，为何中日韩的电池厂家不在各自的国家生产，或者将生产统一放在成本较低的中国，而一定要在欧洲当地设厂、扩产能呢？

 

原因有两个：

 

第一，需要本地生产降低成本

 

对生产成本高度敏感的汽车产业，高度依赖产业聚集的方式来降低成本。传统上，一国的大型车企大都是在和本国的零部件供应商玩，比如德国是大众、奔驰、宝马对应博世、大陆、采埃孚；法国是PSA对应佛吉亚；意大利是FCA对应玛涅蒂·马瑞利。

 

毫无疑问，电动汽车时代，车企与供应商之间的国别联系虽然被打破，但仍然需要地理上的产业聚集来帮助电池降本。东亚的企业将电池工厂设在欧洲，一方面可以降低长途运输的高昂费用，另外一方面则可以免除关税影响。此外在本地设厂也有利于快速响应车企新的产品需求。

 

第二，2018年，以德系车企为主，欧洲汽车产业释拿出了实质性的电动化转型动作，电动车市场规模扩大信号明显。

 

奔驰推出EQC；宝马则是iX3（iNEXT）；大众奥迪E-tron已发布，MEB平台纯电车型随后将至。2018年，欧洲的纯电动车总销量约为26万台，2019年其本土车型全面铺开后，意味着巨大的动力电池需求。

 

在两大因素的驱使下，来自东亚的动力电池势力“攻占”欧洲，四处圈地。而此时欧洲汽车产业界，竟然找不到一家可以和东方力量抗衡的本土动力电池企业。

 

在欧洲的汽车产业发展史上，出现了罕见的核心部件被东方力量逆向输出的情况。

 

欧洲组团抵抗中日韩防光伏旧事重演

 

东方动力电池巨头在欧洲本土大兴土木，引起了德国、法国两国元首的重视乃至警惕。

 

德国总理默克尔很早就说了这样一番话——“动力电池是电动汽车增值链的重要组成部分。目前亚洲动力电池厂商已居于领先地位。如果欧洲缺乏本土电池产业，它在未来汽车工业的增值链上所占份额将会很小。”

 

去年，法国总统马克龙也发出了警告——“作为法国总统，我十分不乐意见到我国生产的电动汽车的电池全部来源于亚洲。为了保证法国电动汽车公司的控制权和独立性，我觉得法国也好，欧洲也罢，长远来看汽车工业不应该完全依赖非欧洲地区的供应商。”

 

德法两位国家元首的担心不是多余的。

 

在纯电动汽车上，动力电池的成本占到整车成本的20%-25%，是整车零部件支出的大头。有数据报告称，到2025年欧洲动力电池全产业链的产值将达到2500亿欧元。如果这些产值的大头全由中日韩的公司拿走，对欧洲的汽车工业无疑会造成重创。

 

换位思考一下，欧洲如今的境遇，颇有点像中国汽车工业十余年前缺乏自主动力总成的情形。

 

在德法两国元首发出呼吁之前，欧洲产业界就有人站了出来。2017年，欧委会起头，倡议建立一个覆盖所有成员国的动力电池联盟，当时宝马、戴姆勒等重要企业都收到了邀请。

 

去年，德国与波兰率先建立起了正式的联盟关系，两国联合开发动力电池技术。

 

另一头，一家瑞典公司Northvolt在2018年拉来了瑞典与德国的电力电气巨头ABB、西门子的小额投资（分别为1000万欧元）和生产设备支持，欲在2023年建成一个年产能32GWh的动力电池工厂，项目总投资将达40亿欧元。

 

今年1月14日，瑞士矿业公司BlackstoneResourcesAG(以下简称“Blackstone”)宣布，将投资2亿欧元（约合15.41亿元人民币）在德国图林根州建设一座大型动力电池工厂，首期年产能1亿支电芯。

 

2月，德国北威州政府又宣布，计划在该州建立德国第一家本土品牌电动车电池工厂，初期产能1GWh，日后逐渐升级至8GWh，项目总投资约12亿欧元（约合91亿元人民币）。据德国《商报》报道，宝马、大众、博世等企业都有意参与该项目。

 

很明显，这半年来欧洲要建立“欧洲自主动力电池产业”的呼声越来越响，实质动作越来越多，俨然掀起了一场“欧洲动力电池自主化运动”。

 

某种程度上，这是欧洲产业界的应激反应。在涉及能源的国际产业竞争中，欧洲曾经有一例惨痛的教训。

 

21世纪初，在能源清洁化的趋势下，欧洲倾力支持光伏产业，辅以高额补贴，很快成为全球的光伏技术和市场中心，德国成为光伏产业第一大国。

 

随后，光伏技术输出到中国。在中国政府的大力扶持下，国内立马迎来了光伏产业的井喷，将光伏产品做成了白菜价输出到欧洲市场。在惨烈的价格战下，欧洲的光伏企业招架不住，迅速丢失市场份额。

 

在欧债危机和中国企业竞争的双重压力下，曾经辉煌的欧洲光伏企业开始走上了破产之路。即使欧盟在2012年祭出了双反（反倾销、反补贴），也没能保住光伏产业。到2017年，欧洲最大的也是硕果仅存的光伏企业Solarworld也宣告破产。

 

那是欧洲能源产业第一次领教东方力量。

 

现在，轮到了欧洲汽车产业“受苦”。而相比光伏来说，动力电池产业的链条更长，预期产值也大得多——200亿欧元对2500亿欧元。

 

从另外一方面来说，动力电池+电机是电动汽车的核心零部件，地位相当于燃油车中的动力总成，如果将这一部分拱手让人，无疑是将一个庞大产业的命脉被他人掌握。

 

失掉这一块关键产业过后，欧洲汽车产业将丢掉电动汽车时代的“汽车零部件明珠”。这种国内汽车人头疼多年的问题，现在也成为了欧洲汽车产业的心腹大患。

 

面对这种威胁，自身没有动力电池制造基础的欧洲企业，紧急抱团“对抗”东方力量的操作，也就可以理解了。

 

欧洲动力电池已落后难撼中日韩

 

中日韩动力电池巨头征战欧洲，欧洲本土企业云集响应“抵抗”的戏码甚是精彩。但从现实的情况来看，欧洲要在现有的动力电池制造上培植起本土势力，有不小的难度。

 

主要有3个原因：

 

1、为时已晚产业后发劣势已形成

 

从根源上说，汽车动力电池产业是在消费锂电的基础上升级而来的。

 

东亚在90年代就开启了锂电产业化之路，其中日本先发，韩国随后，中国在21世纪初锂电产业起步。在消费电子近二十年全球爆发的背景下，在东亚三国，锂电形成了高度的产业聚集，制造集中，研发力量富集，产业链完整。这些都被中日韩的动力电池厂商转化为了技术专利优势和生产成本优势。

 

而欧洲历史上缺乏成规模的消费锂电，没有坚实的产业基础，自然也没有生长出自己的动力电池技术体系、产业链，但如今却要直接发展难度更高的动力电池——这好比从来没参加过考试，现在却要直接挑战高考。

 

如今欧洲的动力电池产业才刚刚起步，动力电池的全球竞争却已进入白热化阶段，欧洲丢掉了产业发展的黄金时间，后发劣势已经形成。

 

缺乏基础的欧洲要在高烈度的竞争态势下，短时间搭建起一套动力电池的产业体系，无异凌空驾高楼。

 

2、群龙无首，缺乏领军企业与东方巨头竞争

 

动力电池有两大特征——资金密集，规模效应显著。尤其是产业已经走向了国际竞争阶段，意味着只有巨型企业才有上牌桌的资格。

 

而中日韩三国凭借先发优势，培植起了各自的消费锂电巨头，积累了丰富的基础技术、产品经验、研发团队。宁德时代、LG、三星，无一不是在成长为消费锂电巨头基础之上，才敢涉足风险更大、投入成倍增长的动力电池业务，并且在动力电池领域也是经过了多年历练，才打下了各自的江湖地位。

 

要与这些巨头抢食，只能指望同等规模的产业相关欧洲企业出马。